一、投保人

1、确认投保人并明晰交易额；

2、假如牵涉到成年人的承继难题，则需开户监护，因此明晰监护的身分；

3、确认投保人赠与的派息权限。

二、财产表明

2、表明他们的负债情形，将告诫投保人怎样重新分配资产次序；

3、清晰明晰清算或是派息的天数结点。

三、遗言管理工作

1、明晰遗言处所和委托人，能是辩护律师或是证券公司；

四、承继者

1、嫡系亲族优先选择，非家属承继者年纪、身体状况要另谋出路；

2、非承继者的资格证书要表明明晰，值得一提特定情形的处置；

归纳：