中国汽车动力电子控制系统市场目前总体上仍处于被跨国EMS厂商垄断的状态。以本公司为代表的自主品牌电控企业经过多年的积累，国产化取得一定的进展，在部分市场已经开始替代进口。根据公司在机动车环保网的公开查询数据，截至2019年12月31日，本公司获得N1类(即质量低于3.5吨载货商用车)车型公告2,033个，占全部N1类汽油车公告的59.58%;其中燃气车公告45个，占全部燃气车公告(66个)的68.18%。在M1类车市场(即乘用车市场，包括轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车等)，截至2019年12月31日，本公司获得M1车型公告88个，占全部M1公告的1.07%。

(1)汽车汽油发动机管理系统竞争格局

全球汽车电控系统主要被德国博世、德国大陆、日本电装、美国德尔福、日本日立、日本京滨、意大利马瑞利等跨国EMS厂商垄断，国内市场份额也主要被上述企业所占据，其中博世及其子公司在中国市场处于一家独大的地位。目前，中国自主品牌电控系统生产厂商的市场占有率很低。

由于日本EMS企业主要服务于日系车企，德国大陆、意大利马瑞利主要服务于合资企业及上汽通用五菱、众泰系等少数几家自主品牌企业。本公司在自主品牌汽车的竞争对手主要是德国博世及其子公司联合汽车电子、美国德尔福以及中国自主EMS企业苏州奥易克斯三家企业。

(2)摩托车发动机管理系统市场竞争格局

经过多年的研发和技术积累，多家内资电控企业已经掌握了适用于摩托车的机械节气门EMS技术，我国基本实现了摩托车EMS的自主化。除德尔福(上海)动力推进系统有限公司、上海三国精密机械有限公司、巩诚电装(重庆)有限公司、台湾京滨化油器有限公司等外资企业外，本公司的竞争对手还包括:上海叶盛电气有限公司、福爱电子(贵州)有限公司、浙江朗杰电子有限公司、湛江德利车辆部件有限公司、廊坊金润智通科技有限公司、北京萨摩司汽车电子有限公司、重庆力帆摩托车发动机有限公司等自主电控企业。

(3)纯电动汽车电控系统领域的竞争格局

国内生产纯电动汽车电机控制器、整车控制器的厂商众多。本公司的竞争对手包括:深圳市汇川技术股份有限、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技(北京)有限公司、珠海英博尔电气股份有公司等企业。

(4)混合动力汽车电控系统领域的竞争格局

混合动力汽车包括归入传统能源汽车的48V微混系统、HEV，也包括归入新能源汽车的PHEV。开发混合动力汽车的电控系统需要同时掌握发动机控制、电机控制、机电耦合、整车控制等技术，具有非常高的开发难度。本公司在该领域的竞争对手主要为德国博世、美国德尔福、德国大陆、法国法雷奥集团、日本电装等企业。

1、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统竞争对手

汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统由于技术门槛、产业化壁垒都很高，一直是制约我国汽车产业发展的关键环节，市场份额主要被跨国EMS厂商所占据。

本公司竞争对手为德国博世及其控股子公司联合汽车电子、德国大陆、美国德尔福、日本电装、日本京滨、日本日立、日本三菱、韩国凯菲克、意大利马瑞利和苏州奥易克斯等公司，其中日本电装主要为丰田配套、日本京滨只为本田配套，日本日立主要为日产、雷诺配套，日本三菱只为马自达配套，韩国凯菲特为现代汽车与起亚汽车配套，基本不参与自主品牌汽车业务。德国大陆、意大利马瑞利在中国自主品牌客户数量较少;本公司在自主品牌汽车业务主要竞争对手为博世的控股子公司联合汽车电子、美国德尔福与苏州奥易克斯三家公司。具体如下:

(1)国际竞争对手1）罗伯特·博世有限公司(Bosch)

德国罗伯特·博世有限公司(以下简称“博世集团”)是世界领先的EMS供应商。博世集团及其子公司联合汽车电子有限公司是中国汽车电控系统的主要供应商，截至2019年12月31日，博世集团及其子公司获得的国六排放M1类车公告数量占到中国市场M1类公告总数的66.51%。2018年博世中国(包含联合汽车电子)实现销售收入1,126亿元。

博世集团在中国开展汽油机EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括Bosch、RobertBoschKoreaLimitedCompany、RobertBoschGmbH、RobertBoschKoreaLtd、联合汽车电子(重庆)有限公司、联合汽车电子有限公司(以下简称为“博世中国与联合汽车电子”)，其中联合汽车电子有限公司是中国市场最主要的业务主体。

博世中国与联合汽车电子在国六乘用车(M1类)的客户几乎囊括了除日系品牌之外的所有进口车型、合资车型与以及大部分规模较大的自主品牌车型。其中进口车型、合资车型品牌有宝马、奔驰、保时捷、路虎、捷豹、大众、奥迪、标致、雪铁龙、林肯、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、阿斯顿马丁、阿尔法罗密欧、兰博基尼、宾利、福特、别克、现代、起亚;自主品牌的客户有长安汽车、上汽荣威、上汽名爵、吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、比亚迪、广汽乘用车、东南汽车、宝沃汽车、江铃汽车等企业。其客户甚至包括日系品牌的广汽本田、英菲尼迪。

2）大陆集团股份公司(Continental)

德国大陆集团股份公司(以下简称“德国大陆”)于1871年始建于德国汉诺威，是全球领先的汽车零部件供应商之一，德国大陆以马牌轮胎闻名全球。德国大陆发动机系统产品涵盖汽油发动机、柴油发动机产品、涡轮增压器等。德国大陆在中国开展汽油机EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括Continental、ContinentalAutomotive、ContinentalAutomotiveGMBH、ContinentalAutomotiveSystemsCorp、ContinentalCorporation、大陆汽车电子(长春)有限公司、纬湃汽车电子(长春)有限公司。

德国大陆及其子公司国六阶段的进口和合资品牌客户包括:别克、吉普、劳斯莱斯、保时捷、奔驰、林肯、别克、福特、福克斯、雪佛兰、大众、东风标致、东风雪铁龙、奥迪、北京现代、起亚。自主品牌汽车客户包括上汽通用五菱的宝骏、五菱牌汽车，柳州五菱和重庆卓通汽车工业有限公司的五菱牌汽车，吉利汽车的吉利美日、帝豪品牌，宝沃汽车的宝沃品牌。

3）德尔福科技公司(Delphi)

美国德尔福公司原为通用汽车的零部件子公司，1995年正式与通用汽车分离。德尔福曾是全球最大的汽车零部件生产企业，在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位。

德尔福在中国开展汽油机EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括Delphi、北京德尔福万源发动机管理系统有限公司、德尔福(上海)动力推进系统有限公司。

德尔福及其中国子公司国六阶段客户为自主品牌汽车，主要客户包括:东风小康、北汽越野、北汽福田、北京汽车、四川南骏、东风汽车、华晨雷诺金杯、重庆长安、郑州日产、安徽江淮、广汽传祺、重庆理想制造、浙江众泰、广东福迪、郑州宇通、河北中兴等。

4）玛涅蒂-马瑞利股份公司(MagnetiMarelli)

意大利玛涅蒂-马瑞利股份公司(以下简称“马瑞利”)隶属于菲亚特克莱斯勒集团，自1919年成立以来，主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和系统配套业务，业务涉及动力系统、排放系统、电子系统、悬挂系统和车灯等多个领域。马瑞利在中国开展汽油机EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为马瑞利动力系统(合肥)有限公司和马瑞利汽车电子(广州)有限公司。

马瑞利国六阶段的客户主要为众泰汽车系的众泰品牌、汉腾品牌、大乘品牌，以及北京汽车旗下北汽品牌、一汽集团的一汽品牌。

5）日本株式会社电装(Denso)

日本株式会社电装(以下简称“日本电装”)从丰田汽车公司独立出来，目前已发展成为日本排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商，其产品主要包括发动机管理系统、汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信息处理设备等。

日本电装在中国开展汽油机EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为Denso、DensoCorporation、电装(中国)投资有限公司上海分公司、天津电装电子有限公司。

日本EMS企业一般只为本体系内的整车厂提供，所以日本电装客户为丰田汽车，包括天津一汽丰田、四川一汽丰田、广汽丰田和进口品牌丰田汽车(中国)投资有限公司。日本电装客户还包括日系品牌斯巴鲁汽车和吉利汽车旗下的沃尔沃、豪情、领克、吉利美日品牌。

6）株式会社京滨

株式会社京滨是本田汽车旗下的EMS供应商，京滨在中国开展汽油机EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为KeihinCarolinaSystemTechnology.LLC、东莞京滨汽车电喷装置有限公司，客户为广汽本田和东风本田。

7）日立汽车系统株式会社

日立汽车系统株式会社是日立集团旗下子公司，日立汽车在中国开展汽油机EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为日立汽车系统(苏州)有限公司、日立汽车系统(中国)有限公司。日立汽车主要服务于日产雷诺联盟的汽车品牌，包括英菲尼迪、东风日产、东风雷诺、东风启辰、日产品牌汽车，也服务于通用汽车旗下品牌凯迪拉克、雪佛兰、别克。

8）三菱株式会社

三菱株式会社是三菱集团旗下子公司，三菱在中国开展汽油机EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为三菱电机汽车部件(中国)有限公司和MitsubishiElectricCorp，三菱服务于马自达品牌汽车，在中国市场客户包括长安马自达、一汽集团(马自达)。

9）韩国现代凯菲克(HyundaiKEFICOCorporation)

韩国现代凯菲克主要从事汽车动力总成电子控制系统开发，原是韩国现代汽车与德国罗伯特博世公司成立的合资公司，2012年与博世终止合作关系后成为现代汽车的独资公司。凯菲克在中国开展汽油机EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为HyundaiKEFICOCorporation，其客户为现代汽车旗下现代和起亚品牌。中国市场上现代汽车旗下现代品牌和起亚品牌EMS和混动动力电子控制系统供应商为德国博世、德国大陆和凯菲克三家公司。

(2)国内竞争对手

苏州奥易克斯汽车电子有限公司成立于2013年，主要从事汽车零部件的研发、组装、销售，主要产品为汽车发动机管理系统等。根据生态环境部国六汽车公告，奥易克斯国六阶段的主要客户包括:东风柳汽、山东凯马、河北长安、重庆长安、东风股份、上汽大通、安徽江淮、柳州五菱以及桂林客车。

2、摩托车发动机管理系统的竞争对手

(1)德尔福(上海)力推进系统有限公司

德尔福(上海)动力推进系统有限公司为德尔福集团于1997年在中国设立的全资子公司，目前主要从事摩托车ECU产品的设计、生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的ECU产品已于多款车型中进行了公告。

(2)上海叶盛电气有限公司

上海叶盛电气有限公司成立于2009年，是一家专业从事摩托车电喷系统研发、生产、销售的企业。该公司目前具备年产100万套摩托车电喷系统的生产能力。其产品满足欧四、国四排放标准。除内销外，其产品也出口至欧洲、巴西、伊朗、东南亚等地。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的ECU产品已于多款车型中进行了公告。

(3)福爱电子(贵州)有限公司

福爱电子(贵州)有限公司成立于2015年8月，为浙江福爱电子有限公司的全资子公司。福爱电子(贵州)有限公司主要摩托车电喷系统生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的ECU产品已于多款车型中进行了公告。

(4)廊坊金润智通科技有限公司

廊坊金润智通科技有限公司成立于2017年3月，主要从事汽车零部件、摩托车、通用机械零部件等产品的开发、制造、销售和技术服务，摩托车ECU是其主要产品之一。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的ECU产品已于多款车型中进行了公告。

(5)重庆力帆摩托车发动机有限公司

重庆力帆摩托车发动机有限公司成立于2011年11月，为力帆实业(集团)股份有限公司的全资子公司，摩托车电喷系统ECU产品的生产和销售是其主营业务之一。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的ECU产品已于多款车型中进行了公告。

3、纯电动汽车电控系统领域的竞争对手

纯电动汽车电控系统包括整车控制器、电机控制器，主要由国内厂商提供。其中整车控制器主要由各整车厂自行研发、电机控制器由整车厂自己生产或向专业电控厂商采购。现阶段国内从事纯电动汽车电机控制器和整车控制器的生产厂商主要有深圳市汇川技术股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技(北京)有限公司、珠海英博尔电气股份有限公司等。