【早盘内参】中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》；应勇：设立科创板并试点注册制要踢好“临门一脚”；国资委主任肖亚庆重磅发声，国企和民企要“牵手”了。

　　每日精选

　　1、中共中央、国务院：印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。纲要提出，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，推进“广州深圳香港澳门”科技创新走廊建设。培育壮大战略性新兴产业，在新型显示、新一代通信技术、5G等重点领域培育一批重大产业项目。

　　2、上海市长应勇：全力支持、全面配合证监会和上交所做好设立科创板并试点注册制工作。要踢好“临门一脚”，加快推出管理办法和配套业务规则。要着力培育一大批优质上市资源；着力建设服务全国科创企业的重要投融资平台，形成更加开放、更加包容、更加多元的服务科创企业、服务实体经济的金融服务体系。

　　3、第一财经：随着MSCI将于3月1日公布是否扩大A股纳入因子决定的临近，日前，记者从部分大型外资机构处了解到，其于2月中旬前已回复了MSCI的征询意见，表示支持扩大纳入A股的决定，但也有一些外资机构对将纳入因子在今年就直接从5%扩大至20%仍持保留意见。

　　4、澎湃新闻：2月18日下午，深交所对三全食品下发关注函，要求三全食品说明公司涉及产品被抽检出非洲猪瘟病毒核酸阳性的时间、公司知悉上述事项的时间等，评估上述事项对2019年度经营业绩产生的影响。据悉，包括淘宝、京东和苏宁在内的多家电商购物网站，已经无法搜索到“三全灌汤水饺”。苏宁方面表示，已经将相关商品进行下架处理。

　　5、美的集团：深交所下发关注函，公司董事长兼总裁方洪波于2019年1月12日在中国制造论坛上发表了“2018年预计税前利润超过260亿元”等公司业绩的言论，早于公司于1月14日对外披露业绩预告公告的时间。深交所对此表示关注，要求公司严格规范董监高对外发布信息的行为，切实提高信息披露意识。

　　6、央视财经：国资委主任肖亚庆表示，混合所有制改革将是国企民企今后合作的重点，在原有试点基础上，范围可能会进一步扩大。同时要深化混合所有制的内涵。

　　宏观经济

　　国家能源局：2月18日，就2019年光伏发电管理办法征求意见召开座谈会。会议透露出今年我国光伏发电建设管理工作将有重大机制创新：“量入为出”，以补贴额定装机量。明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目。首次将户用光伏单列并给予单独规模，实施固定补贴。除扶贫、户用和原已批准的特殊项目外，分布式和地面电站全部采用竞价的方式获取补贴指标。

　　澎湃新闻：近日，2018年各大城市经济数据陆续公开披露。据记者梳理，2018年全国(港澳台除外)共有上海、北京、深圳、广州、重庆、天津、苏州、成都、武汉、杭州、南京、青岛、无锡、长沙、宁波、郑州16个城市GDP在万亿元规模以上。16个万亿俱乐部城市中，北京市2018年GDP首次突破3万亿元，是GDP3万亿俱乐部城市中的“新贵”。北京之前，上海市2017年GDP就已突破3万亿元规模。

　　21世纪经济报道：香港金融监管当局正与内地相关部门探讨在大湾区内先行先试跨境“理财通”的计划，以满足区内居民快速增长的跨境理财服务需求。这将是继股票通、债券通之后内地与香港之间的另一项金融互联互通的重要举措。

　　农业农村部、国家发展改革委等多部委：近日印发的《国家质量兴农战略规划(2018—2022年)》(下称《规划》)指出，到2022年要培育新型职业农民500万人以上，高中以上文化程度职业农民占比达到35%。

　　上海市政府常务会议：决定将对小微企业实施增值税和企业所得税的减免政策。同时，自2019年1月1日至2021年12月31日，对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加等“六税两费”。据测算，实施这一减征措施，预计将年降低企业税费负担约9亿元，惠及小规模纳税人约76万户。

　　中国证券报：近日，一位业内人士表示，今年企业年金业务大有机会，会努力开拓企业年金业务。另有基金人士预计，今年企业年金新增规模在千亿元级别。据悉，各地职业年金受托机构“选秀”有望在上半年全部结束。在监管部门鼓励长线资金入市的背景下，养老金有望逐步成为股市的重要增量资金，发挥“压舱石”作用，促进市场健康稳定发展。

　　泽平宏观：2018年中国人均GDP达9700美元，逐渐接近人均GDP约13000美元的高收入经济体门槛，正处于大国崛起、跨越中等收入陷阱、迈向高质量发展的关键期。其中，京沪津苏浙闽粤7省跨入高收入经济体行列，东北三省或已落入中等收入陷阱。中国内地人均GDP已接近1万美元，有望在未来35年整体跨入高收入经济体。

　　证券时报：展望2019年，预计央行“扩表”将是大概率事件，央行将继续通过逆回购、中期借贷便利(MLF)、定向中期借贷便利(TMLF)等“扩表”工具增加流动性供给，助力信用创造。2019年1月新增信贷和社融创历史新高虽有季节性因素，但或许也意味着信用宽松拐点的到来。一旦信用宽松周期到来，将会对经济稳增长起到正面作用，同时也会对金融资产价格起到支撑作用。

　　央行：2月18日，中国央行没有进行公开市场操作。本周公开市场没有逆回购到期。

　　Shibor:2月18日，隔夜SHIBOR报1.8224%，上升10.94个基点。7天SHIBOR报2.3950%，上升4.4个基点。14天SHIBOR报2.3980%，上升0.5个基点。3个月SHIBOR报2.7970%，下降0.5个基点。

　　行业动态

　　中证资讯：据报道，浙江旗滨、江苏中玻、昆山台玻、安徽台玻、吴江南玻、福莱特等江浙沪皖地区主要浮法玻璃企业负责人近日齐聚苏州吴江，福永，就市场形势进行研究。与会负责人一致同意，从2月18日起，统一上调浮法玻璃价格12元/重箱，并且下一步根据市场情况还将有进一步的调价计划。此前华中地区已有生产企业发出涨价通知，也同样表示后续将继续逐步上调。

　　看看新闻：2月18日下午，“5G火车站启动建设暨华为5G DIS室内数字系统首发仪式”在上海虹桥火车站举行。这将成为全球首个使用5G室内数字系统的火车站。据悉，虹桥火车站计划于今年9月完成5G网络深度覆盖，这也标志着上海已启动5G网络部署。市经信委透露，今年上海将力争实现外环内中心城区室外5G网络的基本全覆盖。

　　中汽协：中国1月份乘用车销量202.11万辆，同比下降17.71%。中国1月份汽车销量237万辆，同比下降15.8%。

　　中汽协：1月，新能源汽车产销分别完成9.1万辆和9.6万辆，比上年同期分别增长113%和138%。其中纯电动汽车产销分别完成6.7万辆和7.5万辆，比上年同期分别增长141.1%和179.7%；插电式混合动力汽车产销分别完成2.4万辆和2.1万辆，比上年同期分别增长59.9%和54.6%。

　　国家市场监管总局：《电动汽车能量消耗率限值》等646项国家标准批准发布。其中有关电动汽车的国家标准，是全球首个针对纯电动汽车能耗指标提出要求的技术标准，将促进纯电动汽车节能技术应用，推动电动汽车降低能耗。此次发布的646项国家标准涉及道路交通、养老服务等多个领域，不属于强制性标准。

　　新京报：今后，养老院将有全国统一的星级评定标准，方便老年人选择。国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会今天召开新闻发布会，发布《养老机构等级划分与评定》等646项国家标准。等级评定由养老机构自愿提出申请，按照综合服务能力从低到高划为一星到五星5个等级。标准将于今年7月1日正式实施。

　　澎湃：权健案的受害人周洋父亲周二力控告天津权健及束昱辉非法行医及销售假药一案，没有获得警方立案。从周二力处获悉，天津公安局武清分局2019年2月16日给出了《不予立案通知书》。武清分局认为，针对束昱辉非法行医及销售假药和权健及束昱辉利用周洋进行虚假广告宣传，天津市公安局武清分局经审查认为，没有犯罪事实，决定不予立案。

　　新京报：国家版权局网站显示，将联合多部门打击春节档院线电影盗版传播。上述消息称，2019年春节期间国内院线上映的8部国产电影，创下春节档院线电影票房新纪录，但电影的盗版传播问题也引起社会关注。国家版权局、国家电影局等部门采取多种有效措施，加强对春节档院线电影的版权保护，严厉打击各类网络侵权盗版。

　　股市聚焦

　　深交所：日前发布关于《深圳证券交易所基金产品开发与创新服务指引(2019年修订)》的通知。其中提到，基金管理人拟开发创新产品的，应当首先向深交所提出创新产品开发意向。深交所根据开发意向，组织相关部门及市场参与者就创新产品运作模式、技术系统等事项，提供业务技术咨询和评估等服务，协助基金管理人完善产品方案，推动创新产品取得证监会等相关监管机构的初步认可。

　　中国基金报：华润信托近期发布的数据显示，截至2019年1月底，CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成份基金的平均股票仓位为57.89%，较去年底上升6.70%，是2016年4月以来私募最大加仓。

　　中债估值中心：18日利率债市场收益率小幅波动。具体来看，SKY_3M上行6BP至2.06%；中债国债收益率曲线2年期稳定在2.55%；SKY_10Y上行3BP至3.11%。

　　公司新闻

　　欣龙控股：分别与孕婴联、炫萌科技股东签署重组协议。

　　三丰智能：2018年未经审计净利润同比增长263%。

　　世纪瑞尔：2018年净利8644万元，同比增长85%。

　　比音勒芬：2018年净利润2.90亿元，同比增逾六成。

　　三六五网：拟以1500万元2000万元回购股份。

　　富森美：实控人完成增持计划累计增持金额逾1亿元。

　　*ST天业：获高新城建及其一致行动人举牌，持股达10%。

　　盈峰环境：中标2.4亿元的PPP项目。

　　绿茵生态：中标1.89亿元设计采购施工总承包服务项目。

　　数据一览

　　沪深股市：2月18日，A股三大股指全线大涨，沪指收盘上涨2.68%，收报2754.36点；深成指上涨3.95%，收报8446.92点；创业板指上涨4.11%，收复1400点整数关口，长安，收报1413.60点。市场成交量放大，两市合计成交5406亿元。行业板块全线上扬，券商板块井喷，领涨两市。

　　龙虎榜：2月18日，机构参与龙虎榜中个股共涉及6只个股，其中长园集团和贝通信被机构净买入，买入金额分别是2367.58万元和1119.61万元。另外4股被机构净买入，领益智造被机构卖出最多，为3497.37万元。

　　港股：2月18日，香港恒生指数收涨1.6%，报28347.01点。科技股、金融股集体走高，“三桶油”大涨，中石油涨4.6%创去年9月以来最大涨幅。

　　沪深港通：2月18日，北向资金当日净流入51.83亿元，近一月净流入632.62亿元。

　　融资融券：截至2月15日，上交所融资余额报4494.52亿元，较前一交易日增加19.79亿元；深交所融资余额报2829.22亿元，增加23.02亿元；两市合计7323.74亿元，增加42.81亿元。

　　楼市观察

　　券商中国：春节之后，各地人才政策密集出台。据记者统计，仅2月11日至2月15日，就有常州、海口、西安、南京、深圳等5个城市出台人才引进新政，其中4城降低了落户门槛。中原地产数据显示，截止2月18日，在2019年发布各种人才引进与落户等政策的城市已经超过16个。业内人士预计，未来将会有更多城市加入2019年升级版“抢人大战”行列。

　　中证网：融360大数据研究院18日发布的《2019年1月中国房贷市场报告》显示，2019年1月35个城市首套房贷款平均利率为5.66%，相当于基准利率1.155倍，环比下降0.35个百分点，连续两月回落。

　　江西日报：记者近日从省住房和城乡建设厅获悉，江西南昌将在集体用地上建设一批租赁住房，南昌市民未来或可廉价租赁住房。试点的租赁住房户型以90平方米以下中小户型为主。房屋建成后只能出租使用，不得销售或以租代售，不得抵押，坚决杜绝变相开发建设小产权房。

　　国际资讯

　　美国商务部发言人：商务部已向白宫提交汽车232关税调查报告，内容暂不公布。

　　欧盟委员会：美国商务部就汽车进口是否对美国国家安全构成威胁所进行的调查已有结论。如果这份报告演变为不利欧洲出口的行动，那么欧盟委员会将以迅速和充分的方式作出反应。

　　前日本央行副行长岩田一政：目前货币政策无法帮助日本央行实现2%通胀目标，财政政策要发挥更大作用。如果日本央行未来降息，可能导致一部分金融机构承担盈利压力。政府应当放弃在今年上调消费税，转而实施财政措施提振消费。

　　联合石油数据库：JODI数据显示，沙特2018年12月原油产量减少45万桶/日至1064.3万桶/日。沙特2018年12月原油出口环比减少54.5万桶/日至769万桶/日。沙特2018年12月原油库存下降284.2万桶至2.05376亿桶。

　　外汇播报

　　人民币：2月18日，在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收盘价为6.7671，较上日官方收盘价上涨131点，较上日夜盘收盘上涨79点。

　　美元：截至发稿，美元指数报96.80，持平；欧元兑美元报1.1310，持平；英镑兑美元报1.2925，持平；美元兑日元报110.61，持平；澳元兑美元报0.7126，跌0.06%；纽元兑美元报0.6848，持平；美元兑加元报1.3239，持平；美元兑瑞郎报1.0047，跌0.02%。

　　期货行情

　　国内：2月18日收盘，原油收涨3%，PTA、沪铜、燃油、热卷、橡胶、沪银、沪锌、白糖涨逾1%，沪镍、沪金、线材、沪铝、螺纹、沪铅、沪锡、铁矿、焦炭等收涨。郑醇收跌近3%，锰硅、焦煤跌逾1%，玉米、郑煤、硅铁、菜粕、豆粕、苹果、PVC、玻璃等收跌。

　　梁金：COMEX 4月梁金期货收涨7.60美元，涨幅为0.57%，报1329.70美元/盎司。

　　原油：WTI 3月原油期货收涨0.48美元，涨幅0.86%，报56.46美元/桶。布伦特4月原油期货上涨0.22美元，涨幅为0.33%，报66.47美元/桶。

　　全球股市

　　欧美：因华盛顿诞辰纪念日，美股休市一天。欧洲泛欧绩优300指数周一收盘上涨0.17%；英国富时100指数周一收盘下跌0.3%；德国DAX指数周一收盘下跌0.1%；法国CAC指数周一收盘上涨0.3%。

　　亚洲：2月18日，韩国首尔综指收盘上涨0.70%。日经225指数收盘上涨1.82%，报21281.85点。