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正兴隆房地产(深圳)有限公司:16绿景01：华泰联合证券有限责任公司关于召开正兴隆房地产（深圳）有限公司“16绿景01”2019年第一次债券持有人会议的通知
时间：2019年07月08日 18:26:01 中财网
债券简称：
16 绿景
01 债券代码：
112435.SZ
华泰联合证券有限责任公司
关于召开正兴隆房地产（深圳）有限公司“16绿景01”
2019年第一次债券持有人会议的通知
特别提示：
1、
债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本次未偿还债券面值
总额且有表决权二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有
本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的
债券持有人，持有无表决权的本
期
债券之债券持有人以及在相关决议通过后受
让本
期
债券的持有人）具有同等的效力和约束力。
2016 年
8 月
26 日
，
正兴隆房地产
（
深圳
）
有限公司
（
以下简称
“正兴隆
”、
“发行人
”）
发行了
“正兴隆房地产
（
深圳
）
有限公司
2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券
（
第
一
期
）
”（
债券简称
“16 绿景
01”，
债券代码
“112435.SZ”，
以下
简称
“本期债券
”），
发行规模
26 亿元
，
债券期限为
5 年
，
附第
3 年末
发行人
上
调
票面利率选择权和投资者回售选择权，
本期
债券募集资金
用于补充公司流动资金
。
根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第
113 号）、《
正兴隆
房地产
（
深圳
）
有限公司
2016 年
公司
债券受托管理协议
》（
以下简称
“《
债券受
托管理协议
》
”）、《
债券持有人会议规则
》
的相关规定
、
约定
，
本期债券
的受托
管理人华泰联合证券有限责任公司就
召集
“16 绿景
01”2019 年
第
一
次
债券持有人
会议
（
以下简称
“本次债券持有人会议
”）
事项
，
通知如下
：
一、
召开会议的基本情况
（一）召集人：
华泰联合证券有限责任公司
（二）会议召开时间：
2019 年
7 月
22 日（
星期
一
）
14:00
15:00
（三
）会议召开及投票方式：
以通讯
方式召开
，记名方式进行投票表决
（四
）
投票方式：记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文
件
发送
至会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至
指定
地址。
（五
）
会议投票表决电子邮箱地址：
baidaohuan@htsc.com
（六
）
债权登记日：
2019 年
7 月
15 日（
星期
一
）（以下午
15:00 时交易时间
结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为
准）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。
（七
）
参会登记时间：不晚于
2019 年
7 月
21 日
17:00 前（通过电子邮件的
方式将参会回执送达指定的电子邮箱地址，以
电子邮件到
达
受托管理人
系统的时
间为准）。
（八）
会务联系人及
联系
方式：
受托管理人
联系人：白道欢
电话：
18589097106
邮箱
：
baidaohuan@htsc.com
发行人联系：
梁博
电话：
18922879119
（九
）
会议投票文件原
件
寄送方式：
邮寄地址：
深圳市福田区深南大道
4011 号港中旅大厦
26 层
联系人：
白道欢
联系电话：
18589097106
（十
）会议审议事项：
议案
一
名称：
《关于
“
16 绿景
01”增加一次
发行人
调整
票面利率选择权和
投
资者回售选择权
的议案》
（议案全文见附件一）
议案二名称：《关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权中利率调整幅度
的议案》（议案全文见附件二）
议案三名称：《关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权公告时间
及回售
申报期
的议案》（议案全文见附件三）
议案四
名称：《
关于绿景中国地产（
0095.HK）为“
16 绿景
01”提供增信的
议案
》（议案全文见附件四
）
（十
一
）出席会议的人员
1、
除法律
、
法规另有规定外
，
截至债权登记日
，
登记在册的
“16 绿景
01”
之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
下述债券持有人没有表决权，且应回避：
（
1）债券持有人为持有发行人超过
10%股权的发行人股东；
（
2）发行人
及上述发行人股东
的关联方。
2、发行人
聘请的律师
；
3、发行人及债券受托管理人认为有必要出席本次会议的其他人员。
二、
出席会议的债券持有人登记办法
、债券持有人为法人，由法定代表人参加的，应发送法定代表人本人身份
证明文件复印件、法定代表人资格的有效证明复印件和持有本期未偿还债券的证
券账户卡复印件；由委托代理人出席的，应发送代理人本人身份证明文件复印件、
营业执照复印件、加盖法
人公章并经法定代表人签字的授权委托书（授权委托书
样式，参见附件
六
）、持有本期债券的证券账户卡复印件。上述材料均需加盖公
章；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人参加的，应发送本人身份证明文
件复印件、负责人资格的有效证明复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件；
由委托代理人出席的，应发送代理人身份证复印件、营业执照复印件、持有本期
债券的证券账户卡复印件
、加盖公章并经负责人签字的授权委托书（授权委托书
样式，参见附件
六
）。上述材料均需加盖公章；
、债券持有人为自然人的，由本人参加的，应发送本人身份证明文件复印
件、持有本期债券的证券账户卡复印件；由委托代理人参加的，应发送代理人本
人身份证明文件复印件、委托人身份证明文件复印件、授权委托
书（授权委托书
样式，参见附件
六
）、委托人持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律
效力的证券账户开户证明文件复印件；
、
符合上述条件的、拟
参加
会议债券持有人需将本通知所附参
会
回执及授
权委托书（参会回执样式，见附件
七；授权委托书样式，参见附件六
）及上述相
关证明文件的电子版
文件
，于
年
月
日
前发送至会议指定邮箱：
。前述文件送达时间以电子邮
件
到
达
指定
邮
箱系统的时间
为准。
5、联系方式
联系人：白道欢
联系电话：
18589097106
邮箱：
baidaohuan@htsc.com
6、其他事项
与会债券持有人或代理人食宿及交通等费用自理。
三、表决程序和效力
（一）债券持有人会议采取
记名投票表决
的
方式
进行
表决（表决票样式，参
见附件
五
）。
（二）
债券持有人应于
2019 年
7 月
22 日
14:30 前将表决文件通过电子邮
件
送达受托管理人（以受托管理人
工作人员
签收时间为准），逾期送
达
或未
送达
投
票
文件的已办理出席登记债券持有人，其所持有表
决权
的
本期
债券
张数对应
的表
决结果将计为“弃权”。同时于
2019 年
7 月
26 日前将投票文件原件（包括附
五
、
附件
六
与附件
七
）送达至受托管理人指定地址。
（三）
债券持有人或其代理
人
若通过
通
讯方式多次投票表决，将以第一
次
收
到的有效投票为准。
（四
）
债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对
或弃权。未选、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利
，
其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为
“弃权
”。
（五）
债券持有人会议进行表决时，每一张
债券
（面值为
人
民币
100 元）拥
有一票表决权。
（六
）
债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本次未偿还债券面
值总额且有表决权二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。
（七
）
债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审
议拟审议事项时，不得
对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应视为
被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（八
）
本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，债券持有人会议通过的
决议对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或弃权、
无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同
等约束力。受托管理人依据本次债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有
人承担。
本通知内容若有变更，会议召集人
华泰联合证券有限责任公司
将以公告方式
在债券持有人会议召开日
5 日前发出补充通知，敬请投资者留意。
特此通知。
附件一：
关于“
16 绿景
01”
增加一次发行人
调整
票面利率选择权和投资者
回售选择权的议案
；
附件二：关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权中利率调整幅度的议
案；
附件三：关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权公告时间
及回售申报
期
的议案
；
附件
四
：
关于绿景中国地产（
0095.HK）为“
16 绿景
01”提供增信的议案
；
附件
五
：
“
16 绿景
01”
2019 年第一次债券持有人会议表决票；
附件
六
：
“
16 绿景
01”
2019 年
第
一
次
债券持有人会议授权委托书；
附件
七
：
“
16 绿景
01”
2019 年
第
一
次
债券持有人会议参会回执
。
附件
一
关于“
16 绿景
01”
增加一次发行人
调整
票面利率选择权
和投资者回售选择权的议案
综合考虑
债券
持有人
诉求及公司资金情况
，
为保护债券
持有人利益
，
“
16 绿
景
01”拟增加一次发行人
调整
票面利率选择权和投资者回售选择权
，
具体情况如
下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：
正兴隆房地产（深圳）有限公司
。
2、债券名称：
正兴隆房地产（深圳）有限公司
2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券（
第一期
）
。
3、债券简称及代码：
16 绿景
01（
112435.SZ）
。
4、发行总额：人民币
26 亿元
。
5、发行价格（每张）：人民币
100 元
。
6、债券期限：
5 年期，附第
3 年末发行人
上调
票面利率选择权和投资者回
售选择权
。
7 、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可
[2016]1385 号文”核准。
8、债券利率：“
16 绿景
01”
票面利率为
6.50%，在债券存续期限前
3 年保
持固定不变。
9、起息日：本期债券的起息日为
2016 年
8 月
26 日。
10、付息日：
本期债券付息日期为
2017 年至
2021 年每年的
8 月
26 日。若
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2017 年至
2019 年每年的
8 月
26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计利息。
11、本金兑付日：
本期债券兑付日期为
2021 年
8 月
26 日；若投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为
2019 年
8 月
26 日。如遇法定节假日或
休息日，村委盖章，则顺延至其后的第
1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、信用级别及资信评级机构：
经鹏元资信评估有限公司出具的《正兴隆房
地产
(深圳
)有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用
评级报告》（鹏信估【
2016】第
Z【
55】号），发行人的主体信用等级为
AA，本
期公司债券信用等级为
AA。
13、担保方式：本期债券无担保。
14、
上市时间和地点
：
“
16 绿景
01”于
2016 年
11 月
8 日在深圳证券交易所
上市交易。
15、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司。
二、
增加发行人
调整
票面利率选择权和投资者回售选择权
“16 绿景
01”拟增加一次
发行人
调整
票面利率选择权和投资者回售选择权
，
具体内容为：
1、发行人
调整
票面利率选择权
发行人有权决定在本期债券存续期的第
4 年末
调整
本期债券后
1 年的票面利
率。发行人将于本期债券第
4 个计息年度付息日前的
第
15 个交易日，在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
调整
本期债券票面利率以及
调整
幅度
的公告。若发行人未行使
调整
票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍
维持原有票面利率不变。
2、
投资者回售选择权
发行人发出关于是否
调整
本期债券的票面利率及
调整
幅度的公告后，投资者
有权选择在本期债券存续期内第
4 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部
或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第
4 个计息年度付息日即为回售
支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司
发出关于是否
调整
本期债券的票面利率及
调整
幅度的公告之日起
5 个交易日内，
行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回
售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进
行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否
调整
本期债券票面利率及
调整
幅度的决定。
附件
二
关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权中利率调整幅度的议案
综合考虑债券持有人诉求及公司资金情况，为保护债券持有人利益，
拟调整
“
16 绿景
01”
募集说明书中约定的上调票面利率选择权中利率调整幅度，具体
情况如下：
发行人有权决定在本期债券存续期的第
3 年末上调本期债券后
2 年的票面利
率，调整幅度为
0 至
200 个基点（含本数），其中
1 个基点为
0.01%，若发行人
未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
附件
三
关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权公告时
间
及回售申报期
的议案
综合考虑债券持有人诉求及公司资金情况，为保护债券持有人利益，拟调整
“
16 绿景
01”
募集说明书中约定的行使上调票面利率选择权的公告时间
及回售
申报期
，具体情况如下：
发行人将于本期债券第
3 个计息年度付息日前的
第
15 个交易日，在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度
的公告，若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍
维持原有票面利率不变。
自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起
5
个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申
报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申
报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期
债券票面利率及上调幅度的决定。
附件
四
关于
绿景中国地产（
0095.HK）
为
“
16 绿景
01”
提供增信
的议案
综合考虑债券持有人诉求及公司资金情况，为保护债券持有人利益，
绿景中
国地产（
0095.HK）
拟
为“
16 绿景
01”提供增信
，
具体情况如下：
绿景中国地产（
0095.HK）
拟为
“
16 绿景
01”
的
本息兑
付
提供
全额无条件
且不可撤销的连带责任保证担保
，
从而
进一步
增强发行人的偿债能力，保障债券
持有人的利益。
《担保函》
主要
内容如下：
第一条
被担保的债券种类、数额
被担保的债券为发行人经董事会决议、股东批复，并经中国证券监督管理委
员会核准后公开发行的总额人民币
26 亿元的公司债券，债券名称
：
正兴隆房地
产
(深圳
)有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（
第一期
）
。
第二条
保证范围
本担保函项下
担保人
的担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的合理费用。
第三条
担保方式
担保人
提供担保的方式为全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
第四条
保证期间
本担保函项下的保证期间为本次债
券的存续期及本次债券到期日后两年止。
债券持有人在保证期间内未要求
担保人
承担保证责任的，或债券持有人在保
证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向
担保人
追偿的，
担保人
免除保证
责任。
第五条
保证责任的承担
如发行人未按照本次债券募集说明书的规定按期、足额将到期的本次债券利
息和／或本金划入本次债券登记机构指定的银行账户时，债券受托管理人应在本
次债券付息日和／或到期日的次日，代理债券待有人向
担保人
发出书面索赔通知，
要求
担保人
履行保证责任，代发行人偿付本次债券的到期本金和／或利息。债券
受托管理人未能在上述期限内发
出索赔通知的，债券持有人有权自行向
担保人
发
出索赔通知。
担保人
应在收到债券受托管理人或债券持有人根据本担保函的规定发出的
书面索赔通知后
20 个工作日内在不超过
担保人
保证范围的情况下，坪山，且在符合中
华人民共和国（仅为本担保函之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
及台湾地区，下同）相关法律法规及适用于
担保人
的相关法律法规的前提下，自
行或指定
担保人
实际控制的其他境内外子公司将相应的兑付资金划入本次债券
登记机构指定的账户。
担保人
承诺，在
担保人
收到债券受托管理人或债券持有人根据本函的规定发
出的书面索赔通知后，将协调
担保人
及下属全资子（梁）公司的境内可用资金、
变现境内资产或提用境内银行授信进行兑付，与兑付所需资金存在不足的部分，
担保人
将积极与外汇管理部门沟通，将境外资金通过合法合规的途径调回境内进
行兑付。
第六条
财务信息披露
本次债券有关主管部门、债券持有人及债券受托管理人有权对
担保人
的财务
状况进行监督，
担保人
应当按照香港联交所关于信息披露的要求定期披露会计报
表等财务信息。
第七条
主债权的变更
经本次债券有关主管部门、发行人
和债券持有人会议批准，本次债券利率、
期限、还本付息方式等发生变更（但债券总额不超过人民币
26 亿元）时，不需
另行经过
担保人
同意，
担保人
在本担保函规定的范围内继续承担保证责任。债券
持有人依法将债券转让或出质给第三人的，不影响
担保人
在本担保函项下的义务。
第八条
担保函生效
本担保函于本次债券的债券持有人会议通过由
担保人
为本次债券提供担保
的议案之日起生效。
第九条
其他
本担保函适用中华人民共和国法律。
凡与本担保函有关或因履行本担保函而发生的一切争议，首先应由
担保人
及
债券持有人等相关各方友好协商解决
，
协商不成时
，
提交发行人所在地法院诉讼
管辖
。
附件
五
“16 绿景
01” 2019 年第
一
次债券持有人会议表决票
表决内容
表决意见
同意
反对
弃权
关于“
16 绿景
01”
增加一次发行人
调整
票面利率
选择权和投资者回售选择权的议案
关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权中利
率调整幅度的议案
关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权公告
时间
及回售申报期
的议案
关于绿景中国地产（
0095.HK）为“
16 绿景
01”提
供增信的议案
债券持有人签名
/公章
：
债券持有人证券账号
：
法定代表人
/委托代理人签名：
持有本期债券张数（面值
100 元为一张）：
表决说明：
1、
请就表决事项表示
“同意
”、
“反对
”或
“弃权
”，
在相应栏内画
“√”
，
并且
对同一项议案只能表示一项意见；
2、
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利
，
其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为
“弃权
”。
附件
六
“16 绿景
01” 2019 年第
一
次债券持有人会议
授权委托书
兹委托
______先生
（
女士
）
代表本人
（
本公司
）
出席
“16 绿景
01”（
债券代
码
112435.SZ）
2019 年第
一
次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议案
的表决权。
表决内容
表决意见
同意
反对
弃权
关于“
16 绿景
01”
增加一次发行人
调整
票面利率
选择权和投资者回售选择权的议案
关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权中利
率调整幅度的议案
关于调整“
16 绿景
01”
上调票面利率选择权公告
时间
及回售申报期
的议案
关于绿景中国地产（
0095.HK）为“
16 绿景
01”提
供增信的议案
委托人对受托人的授权指示以在
“同意
”、
“反对
”、
“弃权
”下面的方框中打
“√”
为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。
如果委托人对有关决议案的表决
未作具体指示
，
则受托人
有权按自己的意愿表决
。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。
委托人签名
/盖章：
委托人法定代表人
/负责人
/个人（签章）：
委
托人身份证号
/或营业执照号码：
持有债券张数（面值
100 元为一张）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
附件
七
“16 绿景
01” 2019 年第
一
次债券持有人会议
参会回执
兹确认本人
/本单位或本人
/本单位授权的委托代理人
，
将出席
“16 绿景
01”
（
债券代码
112435.SZ）
2019 年第
一
次债券持有人会议。
债券持有人签名
/公章：
债券持有人证券账号：
持有债券张数（面值
100 元为一张）：
参会人
（
签名
）
：
联系电话：
电子邮箱
：
2019 年
____月
____日
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